一，职业定义:

理财规划师（ChFP）运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员
二，职业等级:
    本职业共设三个等级标准，分别为高级理财规划师（国家职业资格一级）、理财规划师（国家职业资格二级）和助理理财规划师（国家职业资格三级）。
三，培训目的:
   为了满足我国银行、保险、证券等金融相关行业理财规划人员的需要，提升金融理财行业的专业服务水平和营销服务层次,培养合格的理财专业人才。理财规划师将成为继律师、注册会计师后最热门的黄金职业。
四，报考对象:
金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
五，培训时间：每周末
六，上课地点：天津和平区张自忠路240号港湾中心大厦19层

七，考试时间：每年五月和十一月的第三周周末

八，报考条件

国家理财规划师二级（需具备以下条件之一）

1）连续从事本职业工作13年以上。
2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
    培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。

国家理财规划师三级（需具备以下条件之一）

1）连续从事本职业工作6年以上。
2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。
3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书